「もっと繊細な音楽がやりたかった。キチッとした規範を持って、その中で自由な演奏をする。」と、マイルスのコメント。
マイルスが試みた9重奏団による実験的ジャズ。フレンチ・ホルンとチューバが加わっている。クール・ジャズと言われている。アレンジをマイルスの他、ギル・エバンス、ジョン・ルイス、ジェリー・マリガンが担当。アレンジに力を入れていると言うことだが、アレンジャーのクレジットが省略されていた。後日マイルスや関係者の証言などで判明した。この9重奏団でコンサートも行ったが、商業的にはうまく行かなかった。