gegen ende der depressions- und prohibitionszeit 1933 ist broadway-musikproduzent chester kent mit seiner geliebten narcissa in winnipeg gestrandet, wo lady helen port-huntly ein turnier um die "traurigste musik der welt" veranstaltet. an der wm der musikalischen art nehmen u.a. chesters vater und sein bruder roderick, der als gavrilo für serbien antritt, teil. während das turbulente turnier seinen lauf nimmt und die jeweiligen sieger ein bierbad nehmen müssen, erfährt man in rückblenden diverse tragikomische vorfälle aus dem leben der wettkämpfer.
THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD
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